Исследование рынка операторов сотовой связи
али основную задачу -
удержание абонентов. Лидеры рынка, Экском, Неда-Пейджинг и FCN, по разному
подошли к решению данной задачи. Недаустановила льготный курс на
абонентское обслуживание (1 месяц от 264 рублей), FCN ввела тарифы на
фиксированное кол-во сообщений (211 рублей за 50 сообщений), а Экском
сделал ставку на сохранение абонентской базы за счет новых подключений (536
рублей в месяц за дальнейшее обслуживание, LX4 2 000 рублей с тремя
месяцами обслуживания, a LX 1 - 1500 с тремя месяцами обслуживания), по
прежнему, по требованию клиента, тариф сокращается до 20 долларов за
месяц). Остальные являются аутсайдерами рынка связи и влияния на ПТ-Пэйдж
не оказывают. Наибольший объем подключений осуществляется за счет пейджеров
б/у стоимостью от 500 до 1000 рублей. Намечается тенденция к росту цен на
б/у пейджеры, т.к. в связи с ростом курса доллара возрастают цены на скупку
пейджеров (пейджеры скупаются по 500-800 рублей за штуку)
1. ВВС СОМ
На сегодня компания не проводит акций по привлечению клиентов. В
основном обслуживает цифровые пейджеры и текстовые пейджеры китайского
производства. Технического развития не осуществляет. Конкуренции ПТ-Пэйдж
не составляет.
2. VESSO-TELECOM
Компания сумела открыть собственный торговый зал в центре города, что
позволило повысить объемы продаж (на начало года 250 абонентов в месяц,
абонентская база - 2 600 клиентов). Основная реализация осуществляется
через магазин и дилерскую сеть, агентская сеть отсутствует. Ведет
агрессивную сбытовую политику (LX4 и месяц обслуживания стоят 1 300 и 275
рублей соответственно) На сегодня Вессо-Телеком возобновляет реализацию
пейджеров через дилеров. При оттоке клиентов ~ 5-10% за первую половину
1998 года компания сократила абонентскую базу до 1200 - 1600 абонентов к
1.12.98 года. При условии отсутствия финансирования - компания перестанет
влиять на рынок пейджинга в Петербурге.
3. MULTITONE-DALS
В компании изменился состав учредителей и управленческий состав.
Ожидается финансирование к концу 1998 года. Имея развитую техническую базу,
высокое качество обслуживания и набор предоставляемых услуг компания может
составить серьезную конкуренцию ПТ-Пэйдж, при условии проведения грамотной
маркетинговой политики.
4. ИНТЕР АНТЕННА КАМЕРТОН
На настоящее время практически не работает.
5. MOBILE TELECOM
Компания мало известна на рынке Петербурга. Периодически осуществляет
акции по привлечению клиентов. Влияние на ПТ-Пэйдж не оказывает. При более
низкой абонентской плате в Mobile (250 р. за четырех строчный пейджер)
оттока из ПТ-Пэйдж не наблюдалось.
6. NEDA PAGING
В 1998 году произошло несколько смен руководства, что привело к
большим проблемам в компании. В период кризиса ежедневный отток из "Неда
Пейджинг" оценивался 180 клиентов. За счет снижения расчетного курса на
абонентскую плату, к середине ноября компании удалось приостановить отток
абонентов.
7. PAGERCOM
На сегодня произошла смена руководства компании, отказ от работы в
РОСSAG и возвращение к RDS. На протяжении 1998 года влияния на ПТ-Пэйдж не
оказывала.
8. FCN
На начало 1998 года компания имела 5 000 абонентов, используя политику
демпинга. На настоящее время кол-во абонентов около 2 800-3000, прирост
абонентов сократился. Потеряв финансирование со стороны учредителей,
компания не может влиять на рынок Санкт-Петербурга столь же активно как в
1997 году. Переход на фиксированный тариф говорит о сложной ситуации в
компании и попытке сократить включения, однако это нанесет удар по
финансовой стабильности компании, т.к. эксплуатационные расходы в FCN
велики (только в протоколе FLEX задействовано 7 - 8 передатчиков).
9. EXCOM
Компания занимает первое место в Петербурге (перед NEDA) по числу
абонентов. Агрессивная ценовая и рекламная политика, в сочетании с наличием
денежных средств позволяла компании удерживать лидирующие позиции в 1998
году. Экском - самый опасный конкурент для ПТ-Пэйдж. Однако, основным
упущением Экскома являются попытки удерживать "старых" абонентов на
"старых" тарифах, что приводит к переподключениям в другие компании.
10. EXPRESS
Компания имеет большую зону обслуживания (Выборг-Чудово). При низких
ценах на обслуживание (от 149 р. за 35 сообщений) компания занимает пятое
место среди операторов связи С-Петербурга. В июле месяце компания начала
кампанию по продвижению тарифа 99 рублей (35 сообщений), что не принесло
ничего кроме финансовых потерь. О чем говорит нежелание компании работать
по льготному курсу (1 месяц = 374 рубля), кроме того компании не удается
восстановить потерянную дилерскую и агентскую сети, что привело к резкому
падению продаж. На сегодня влияние на ПТ-Пэйдж не существенно.
II. ЕПСР (Единая Пейджинговая Система России)
Компания вышла на рынок в декабре 1996 года. Основным преимуществом
компании является наличие "сквозной" частоты в большей части городов России
и наличие в этих городах филиалов. После объединения с Вессо-Линк, обе
компании предоставляют "федеральный" роуминг. В Санкт-Петербурге занимаются
обслуживанием клиентов по роумингу, конкуренции ПТ-Пэйдж не представляют.
12. ВЕССО-ЛИНК
Работает совместно с ЕПСР.
13. ПЕТЕРКОМ
Самая молодая компания. На рынке с начала 1998 года. Предлагает
большие скидки на обслуживание и при подключении. Имеет проблемы с рабочей
зоной из-за некачественного оборудования. Периодически переподключает
абонентов ПТ-Пэйдж (в месяц до 10).
Основной задачей всех пейджинговых компаний во время кризиса было
удержание своих клиентов. Сравнивая данные о состоянии конкуренции в апреле
месяце с данными полученными в ноябре можно сделать следующие выводы:
Активизация деятельности компании MULTITONE-DALS в период кризиса
вывила ее из аутсайдеров в реальные лидеры рынка пейджинговых услуг. На
данный момент времени компания является одним из конкурентов ПТ-ПЭЙДЖ.
К концу 1998 года NEDA PAGING все таки уступила первое место по
количеству обслуживаемых абонентов ЭКСКОМУ.
В результате неразумной рыночной политики во время кризиса FCN
уступила свое место на рынке ПТ-ПЭЙДЖ, что было обусловлено большим оттоком
абонентов (ежедневно переподключалось в ПТ-ПЭЙДЖ до 20 абонентов).
Следует отметить, что хоть ЭКСКОМ и занимает на данный момент времени
ведущее положение на рынке, в период кризиса ПТ-ПЭЙДЖ удалось переманить
достаточно большое количество абонентов этой компании (до 25 человек в
неделю).
Компания ПТ-ПЭЙДЖ за время кризиса потеряла приблизительно 550 - 750
абонентов (25% - переподключились в другие компании, 70% - отказались от
обслуживания в связи с резким ростом курса доллара и отсутствием крайней
необходимости в пользовании пейджинговой связью, 5% - в связи с
приобретением радиотелефонов.)
При анализе предложений конкурентов бросается в глаза большое кол-во
вариантов обслуживания, зачастую непонятных самим операторам. Данное
разнообразие не дает возможности потенциальным абонентам четко представить
возможности компании, т.к. наличие ПЯТИ тарифов на один и тот же вид
обслуживания не позволяет абоненту получить четкое представление что он
покупает. ПТ-Пэйдж должен воспользоваться данной ситуацией и продолжать
более доступно, чем конкуренты, преподносить информацию об услугах и их
стоимости (максимум 3 варианта обслуживания).
Наметившиеся тенденции позволяют утверждать о необходимости снижения
тарифов на обслуживание не позднее января 1999 года. 4-х и 2-х строчные -
20 долларов 1 -строчные - 18 долларов, при сохранении расчетного курса на
уровне 65-75 % от текущего курса ЦБ.
4. Рынок сотовой связи в Санкт- Петербурге
На сегодняшний день в нашем городе в коммерческой эксплуатации
находятся cотовые сети трех стандартов - аналоговый NMT 450 (представлен
компанией Дельта Телеком), цифровой GSM-900 (представлен компанией Северо-
Западный GSM) и аналоговый NAMPS (представлен компанией FORA
Communications), четвертый новый стандарт DCS-1800 находится в стадии
зарождения. Конъюнктурный анализ операторов мобильной связи и их
конкурентных преимуществ, приведенный в этой работе, проводят по следующим
направлениям: опыт работы на рынке и репутация компании; доля рынка,
выраженная в общем количестве обслуживаемых абонентов и в количестве
активных (приносящих доход) абонентов - эта информация, впрочем, является
коммерческой тайной; территория охвата сети оператора; стоимость базовых
услуг (ежемесячная абонентская плата, трафик - стоимость эфирного времени-
в Санкт-Петербурге на сегодняшний день все операторы используют поминутную
тарификацию), качество связи; защищенность абонентов от
несанкционированного доступа, стоимость оборудования, стоимость "входного
билета"; возможность использования телефона в мобильных сетях других
операторов - национальный и международный роуминг; дополнительные услуги и
условия их предоставления; качество обслуживания. На сегодняшний день в
Санкт-Петербурге обслуживается 150000 абонентов - долю рынка каждого
оператора можно увидеть в таблице 1:
Примечание: Количество абонентов за 1996 и 1997 года взяты из специальных
источников, данные за 1998 год взяты из опубликованных материалов, данные
по количеству абонентов, которые приводятся далее в тексте, взяты из
опубликованных материалов и могут отличаться от приведенных в таблице.
4.1. С
| |  скачать работу |
Исследование рынка операторов сотовой связи |
